李傕、郭汜欲弑献帝被张济樊稠劝止,仍尊献帝为帝,自此独掌大权.二贼为董卓平反,并先后三次改葬董卓.
此时,西凉刺史马腾和并州刺史韩遂以勤王之名起兵,与李郭之军数次交战各有胜负,成僵持之态.
曹操在山东大破黄巾军,并将精壮留下编制为“青州兵”,并加以训练,成为了战斗力最强的一支部队.其余妇女老弱,发归田里,屯田养织,开始有了自己的后方.曹操招贤纳士,得了荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕虔、毛玠一干文人,又得了于禁、典韦一班经过徐州地界时被陶谦派去护送迎接的张闿所杀.曹操起兵讨伐陶谦,以报父仇.